ISBN : 9787508608013 定價(jià) : 25.00 作者 : 出版社 : 中信2 出版日期 : 2007-01-01 版次 : 0000 頁(yè)數(shù) : 0 字?jǐn)?shù) : 174000 簡(jiǎn)介 : 如果同時(shí)有55位最佳理財(cái)顧問(wèn)給你的建議，全面提升你的業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率；如果你可以在一個(gè)下午就知道理財(cái)規(guī)劃師如何處理最棘手的理財(cái)問(wèn)題；如果你希望了解最有思想的實(shí)務(wù)工作者對(duì)理財(cái)業(yè)的看法。你的職業(yè)可能從理財(cái)規(guī)劃師、律師、經(jīng)紀(jì)人、信托經(jīng)理到會(huì)計(jì)師，但只要你給他人提供財(cái)務(wù)咨詢或?yàn)樗斯芾碣Y產(chǎn)，你就絕對(duì)需要本書提供的理財(cái)信息。這些信息是經(jīng)過(guò)高度概括的核心內(nèi)容。瑪麗?羅蘭通過(guò)與55位優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行大量的采訪、電話會(huì)議和討論，提煉了他們的成功經(jīng)驗(yàn)：參加最有價(jià)值的研討會(huì)和專業(yè)組織團(tuán)體；如實(shí)告知委托人理財(cái)手續(xù)費(fèi)、理財(cái)流程、資產(chǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)；向證券交易委員會(huì)和其他重要資格認(rèn)證機(jī)構(gòu)登記；履行受托人責(zé)任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益沖突；有效營(yíng)銷，保留優(yōu)質(zhì)委托人和吸引新委托人；理財(cái)規(guī)劃文件樣本。