?6月19日，美國智能手環(huán)制造商Fitbit正式在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼FIT，共計發(fā)行3657.5萬股A類普通股，開盤價為每股30.4美元，較此前消息所稱的每股20美元發(fā)行價上浮了52%。至此，Fitbit市值約達62億美元。據悉，Fitbit當日最終報于每股29.87美元，較發(fā)行價上漲了49.35%。 本次IPO中，Fitbit承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。巴克萊和SunTrust將擔任聯合賬簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair將擔任共同管理者。
據了解，此前Fitbit曾于本月16日更新招股書，計劃將發(fā)行價區(qū)間從原來的14~16美元上調為17~19美元，并計劃發(fā)行3450萬股A類普通股。在本次IPO中，Fitbit共計發(fā)行A股3657.5萬股，這意味著該平臺借助上市平臺又至少融資了7.315億美元。此外，Fitbit也授予了承銷商5,486,250股的超額配售權，若后者完全行使超額配售權，本次IPO的最高融資總額將達到8.427億美元。
與此同時，Fitbit將采用雙層股權結構模式：公司CEO和CFO將分別各自把控10.9%的B類普通股，公司最大股東Foundry Group基金則持有28.9%的B類普通股。