在華為、聯(lián)想、小米、vivo、酷派等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商進(jìn)入印度之后，一批中國(guó)手機(jī)制造商也尾隨其后，開(kāi)始在印度開(kāi)設(shè)制造中心。
6月以來(lái)，富士康頻繁登上印度媒體頭條。8月4日，富士康表示將在印度投資數(shù)十億美元，建設(shè)每年產(chǎn)量達(dá)到4億部手機(jī)的制造工廠。而在此之前，富士康曾宣布在印度為蘋(píng)果建立代工廠，目標(biāo)是在2020年之前建立10到12個(gè)工作點(diǎn)。
據(jù)記者了解，除富士康之外，華勤、文泰等手機(jī)制造商也已經(jīng)開(kāi)始在印度建設(shè)生產(chǎn)線。
2014年，全球手機(jī)出貨量18.9億部，其中16億在中國(guó)制造，占到全球產(chǎn)量的85%?？梢灶A(yù)測(cè)，隨著印度手機(jī)制造業(yè)的崛起，超過(guò)20%的手機(jī)制造訂單會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至印度。
誠(chéng)然，吸引中國(guó)企業(yè)的，是印度遠(yuǎn)超中國(guó)的智能手機(jī)增速，以及更豐富、低價(jià)的勞動(dòng)力資源。但是，目前加速整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)向印度轉(zhuǎn)移的，其實(shí)是印度的市場(chǎng)政策。而致力于改變印度市場(chǎng)的中國(guó)公司們，卻并不了解這一點(diǎn)，也尚未嘗試去改變印度的市場(chǎng)政策。
本土制造的稅務(wù)福利
Micromax是印度最大的本土手機(jī)廠商。根據(jù)知名手機(jī)分析機(jī)構(gòu)Canalys最新發(fā)布的市場(chǎng)報(bào)告，2015年Q1，三星、Micromax分別以570萬(wàn)臺(tái)、400萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)銷(xiāo)量，在印度市場(chǎng)排名第一、第二;但到了Q2，三星銷(xiāo)量下滑至540萬(wàn)臺(tái)，而Micromax則保持高速增長(zhǎng)，達(dá)到510萬(wàn)臺(tái)。這一銷(xiāo)量是聯(lián)想的5倍，該報(bào)告中，聯(lián)想排名第五，Q2出貨量約100萬(wàn)臺(tái)，是首個(gè)進(jìn)入印度前五的中國(guó)手機(jī)廠商。
曾經(jīng)，Micromax把所有手機(jī)的研發(fā)、制造放在中國(guó)。但隨著出貨量不斷擴(kuò)大，Micromax手機(jī)生產(chǎn)線也開(kāi)始向印度回遷。
“Micromax自己投錢(qián)，原本中國(guó)的ODM企業(yè)則幫助Micromax在印度建廠。”竺帆咨詢(xún)創(chuàng)始人、印度中國(guó)企業(yè)商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)黎劍告訴記者，一開(kāi)始，Micromax建設(shè)了6條生產(chǎn)線，幾個(gè)月前，擴(kuò)大至12條，“現(xiàn)在，可能又新增了生產(chǎn)線”。
Micromax此舉一方面是為了研發(fā)、制造本地化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，另一方面則是響應(yīng)印度新政府上臺(tái)后提出的“印度制造”戰(zhàn)略——印度政府希望將制造業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從15%提升至25%。除了Micromax之外，印度手機(jī)廠商lava、Karbonn也均把手機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)向印度回遷。
“建設(shè)了自己的生產(chǎn)線之后，Micromax等企業(yè)開(kāi)始游說(shuō)行業(yè)協(xié)會(huì)、政府等機(jī)構(gòu)，希望政府能夠?qū)Τ雠_(tái)政策鼓勵(lì)本地制造。”黎劍告訴記者，“2015年2月，印度政府出臺(tái)新的稅收政策，手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅從原來(lái)的6%提升至12.5%，并且取消了本土手機(jī)的CENVAT(印度中央增值稅)。”如此一來(lái)，進(jìn)口手機(jī)比本地生產(chǎn)手機(jī)多繳納超過(guò)12%的稅。
對(duì)于主打低價(jià)手機(jī)的印度市場(chǎng)而言，10%的成本幾乎決定生死。排名第二的Micromax靠70美元售價(jià)的低價(jià)手機(jī)搶占三星份額，而排名第三的Intex則依靠售價(jià)45美元的智能手機(jī)，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)52%的市場(chǎng)增速。而中國(guó)手機(jī)廠商也均在印度主打400-800元的產(chǎn)品，Canalys分析師指出，印度對(duì)于低價(jià)手機(jī)的需求大到無(wú)法想象。
此外，在印度12億人口中，智能手機(jī)用戶(hù)占比不足10%。龐大的市場(chǎng)體量下，印度制造帶來(lái)的稅收紅利進(jìn)一步被放大。隨著手機(jī)增量市場(chǎng)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度，新的手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)將在此展開(kāi)。受到印度政府邀請(qǐng)之后，三星、索尼、LG開(kāi)始在印度建設(shè)手機(jī)制造中心。
最早計(jì)劃在印度建設(shè)制造中心的中國(guó)廠商是小米、金立、華為，其后，酷派在今年5月宣布在印度建設(shè)制造中心。2015年7月，vivo也宣布啟動(dòng)印度生產(chǎn)線的建設(shè)，當(dāng)然，除此之外，vivo還在印度投資接近40億元，建設(shè)本地化銷(xiāo)售渠道。目前，vivo已經(jīng)在印度22個(gè)邦取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅號(hào)、銀行賬號(hào)等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。
此外，富士康、文泰進(jìn)入印度之后，也將主導(dǎo)印度的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)，事實(shí)上，富士康在印度的項(xiàng)目是目前“印度制造”中最大的投資。
參與市場(chǎng)政治
對(duì)于勞動(dòng)力密集的制造產(chǎn)業(yè)而言，35歲以下人口占比達(dá)到64%的印度無(wú)疑是最佳的制造基地。而且，印度25歲以下人口達(dá)到5.98億，可以保障未來(lái)20年內(nèi)的勞動(dòng)力充足。廉價(jià)、充足的勞動(dòng)力，一定程度上也確保了手機(jī)廠商的低生產(chǎn)成本以及競(jìng)爭(zhēng)力。
這些資源優(yōu)勢(shì)足以吸引國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商。但是，他們?nèi)孕杷伎嫉囊粋€(gè)問(wèn)題是，“Micromax可以游說(shuō)政府出臺(tái)有利于自己的稅率，那么以后印度企業(yè)是否仍會(huì)通過(guò)游說(shuō)政府制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?”也正是因此，部分國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商希望“先了解政府在新政策方面的詳盡解釋”。
事實(shí)上，不僅僅手機(jī)，包括電信設(shè)備、電力、鋼鐵行業(yè)均出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的情況。黎劍介紹，2011年，中國(guó)電信設(shè)備商開(kāi)始在印度遇到不利的市場(chǎng)環(huán)境，2013年，中國(guó)電力企業(yè)在印度的關(guān)稅大幅提升至28%，鋼鐵企業(yè)的關(guān)稅更是比印度本土企業(yè)高出近30%。
“中國(guó)企業(yè)總抱怨‘印度政府又來(lái)搞我們’了，但其實(shí)這些并不是印度政府的單方面行為。” 黎劍告訴記者，“真正的原因在于，中國(guó)企業(yè)脫離了印度的市場(chǎng)、政策環(huán)境。”但沒(méi)有企業(yè)意識(shí)到這一點(diǎn)。
黎劍分析指出，印度的政治體制使得它成為一個(gè)權(quán)力非常分散的國(guó)家。在過(guò)去的10年里，不管是關(guān)稅上調(diào)，還是進(jìn)口比例的限制，都是印度本地產(chǎn)業(yè)或中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所發(fā)起的。
“在印度立法的各個(gè)環(huán)節(jié)中，議員、媒體都會(huì)起到作用，而且行業(yè)協(xié)會(huì)也是最為重要的一環(huán)，它們可以把公司的需求反映到政府決策層。印度企業(yè)很善于借助這些資源幫助自己發(fā)聲。”黎劍表示，“但中國(guó)企業(yè)，習(xí)慣獨(dú)立于行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體之外。”黎劍認(rèn)為，“其實(shí)，我們可以聯(lián)合更多的利益相關(guān)者，一起向政策監(jiān)管部門(mén)發(fā)出聲音，完全可以爭(zhēng)取到對(duì)自己更有利的政策。”
當(dāng)然，相比于電力、鋼鐵企業(yè)，中國(guó)手機(jī)企業(yè)對(duì)于政策調(diào)整的跟進(jìn)速度不可同日而語(yǔ)，因此并未造成不可挽回的損失。
但需要指出的是，除了稅率之外，日后的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、貿(mào)易政策等政策變動(dòng)，仍會(huì)影響手機(jī)企業(yè)的發(fā)展。防患未然，中國(guó)手機(jī)廠商也需要參與到印度的政策制定，甚至去影響市場(chǎng)政策的制定。
而做到這一點(diǎn)，需要中國(guó)企業(yè)去適應(yīng)印度的游戲規(guī)則。“比如金立，戰(zhàn)略調(diào)整之后，金立在印度就沒(méi)有中國(guó)員工，全部是印度人;小米也是如此。”黎劍認(rèn)為，“印度市場(chǎng)的銷(xiāo)售管理、行業(yè)關(guān)系、危機(jī)處理等等都有著與中國(guó)完全不同的處理原則，更適合印度人去完成，人員、管理、利益都實(shí)現(xiàn)本土化。”
6月以來(lái)，富士康頻繁登上印度媒體頭條。8月4日，富士康表示將在印度投資數(shù)十億美元，建設(shè)每年產(chǎn)量達(dá)到4億部手機(jī)的制造工廠。而在此之前，富士康曾宣布在印度為蘋(píng)果建立代工廠，目標(biāo)是在2020年之前建立10到12個(gè)工作點(diǎn)。
據(jù)記者了解，除富士康之外，華勤、文泰等手機(jī)制造商也已經(jīng)開(kāi)始在印度建設(shè)生產(chǎn)線。
2014年，全球手機(jī)出貨量18.9億部，其中16億在中國(guó)制造，占到全球產(chǎn)量的85%?？梢灶A(yù)測(cè)，隨著印度手機(jī)制造業(yè)的崛起，超過(guò)20%的手機(jī)制造訂單會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至印度。
誠(chéng)然，吸引中國(guó)企業(yè)的，是印度遠(yuǎn)超中國(guó)的智能手機(jī)增速，以及更豐富、低價(jià)的勞動(dòng)力資源。但是，目前加速整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)向印度轉(zhuǎn)移的，其實(shí)是印度的市場(chǎng)政策。而致力于改變印度市場(chǎng)的中國(guó)公司們，卻并不了解這一點(diǎn)，也尚未嘗試去改變印度的市場(chǎng)政策。
本土制造的稅務(wù)福利
Micromax是印度最大的本土手機(jī)廠商。根據(jù)知名手機(jī)分析機(jī)構(gòu)Canalys最新發(fā)布的市場(chǎng)報(bào)告，2015年Q1，三星、Micromax分別以570萬(wàn)臺(tái)、400萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)銷(xiāo)量，在印度市場(chǎng)排名第一、第二;但到了Q2，三星銷(xiāo)量下滑至540萬(wàn)臺(tái)，而Micromax則保持高速增長(zhǎng)，達(dá)到510萬(wàn)臺(tái)。這一銷(xiāo)量是聯(lián)想的5倍，該報(bào)告中，聯(lián)想排名第五，Q2出貨量約100萬(wàn)臺(tái)，是首個(gè)進(jìn)入印度前五的中國(guó)手機(jī)廠商。
曾經(jīng)，Micromax把所有手機(jī)的研發(fā)、制造放在中國(guó)。但隨著出貨量不斷擴(kuò)大，Micromax手機(jī)生產(chǎn)線也開(kāi)始向印度回遷。
“Micromax自己投錢(qián)，原本中國(guó)的ODM企業(yè)則幫助Micromax在印度建廠。”竺帆咨詢(xún)創(chuàng)始人、印度中國(guó)企業(yè)商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)黎劍告訴記者，一開(kāi)始，Micromax建設(shè)了6條生產(chǎn)線，幾個(gè)月前，擴(kuò)大至12條，“現(xiàn)在，可能又新增了生產(chǎn)線”。
Micromax此舉一方面是為了研發(fā)、制造本地化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，另一方面則是響應(yīng)印度新政府上臺(tái)后提出的“印度制造”戰(zhàn)略——印度政府希望將制造業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從15%提升至25%。除了Micromax之外，印度手機(jī)廠商lava、Karbonn也均把手機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)向印度回遷。
“建設(shè)了自己的生產(chǎn)線之后，Micromax等企業(yè)開(kāi)始游說(shuō)行業(yè)協(xié)會(huì)、政府等機(jī)構(gòu)，希望政府能夠?qū)Τ雠_(tái)政策鼓勵(lì)本地制造。”黎劍告訴記者，“2015年2月，印度政府出臺(tái)新的稅收政策，手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅從原來(lái)的6%提升至12.5%，并且取消了本土手機(jī)的CENVAT(印度中央增值稅)。”如此一來(lái)，進(jìn)口手機(jī)比本地生產(chǎn)手機(jī)多繳納超過(guò)12%的稅。
對(duì)于主打低價(jià)手機(jī)的印度市場(chǎng)而言，10%的成本幾乎決定生死。排名第二的Micromax靠70美元售價(jià)的低價(jià)手機(jī)搶占三星份額，而排名第三的Intex則依靠售價(jià)45美元的智能手機(jī)，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)52%的市場(chǎng)增速。而中國(guó)手機(jī)廠商也均在印度主打400-800元的產(chǎn)品，Canalys分析師指出，印度對(duì)于低價(jià)手機(jī)的需求大到無(wú)法想象。
此外，在印度12億人口中，智能手機(jī)用戶(hù)占比不足10%。龐大的市場(chǎng)體量下，印度制造帶來(lái)的稅收紅利進(jìn)一步被放大。隨著手機(jī)增量市場(chǎng)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度，新的手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)將在此展開(kāi)。受到印度政府邀請(qǐng)之后，三星、索尼、LG開(kāi)始在印度建設(shè)手機(jī)制造中心。
最早計(jì)劃在印度建設(shè)制造中心的中國(guó)廠商是小米、金立、華為，其后，酷派在今年5月宣布在印度建設(shè)制造中心。2015年7月，vivo也宣布啟動(dòng)印度生產(chǎn)線的建設(shè)，當(dāng)然，除此之外，vivo還在印度投資接近40億元，建設(shè)本地化銷(xiāo)售渠道。目前，vivo已經(jīng)在印度22個(gè)邦取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅號(hào)、銀行賬號(hào)等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。
此外，富士康、文泰進(jìn)入印度之后，也將主導(dǎo)印度的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)，事實(shí)上，富士康在印度的項(xiàng)目是目前“印度制造”中最大的投資。
參與市場(chǎng)政治
對(duì)于勞動(dòng)力密集的制造產(chǎn)業(yè)而言，35歲以下人口占比達(dá)到64%的印度無(wú)疑是最佳的制造基地。而且，印度25歲以下人口達(dá)到5.98億，可以保障未來(lái)20年內(nèi)的勞動(dòng)力充足。廉價(jià)、充足的勞動(dòng)力，一定程度上也確保了手機(jī)廠商的低生產(chǎn)成本以及競(jìng)爭(zhēng)力。
這些資源優(yōu)勢(shì)足以吸引國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商。但是，他們?nèi)孕杷伎嫉囊粋€(gè)問(wèn)題是，“Micromax可以游說(shuō)政府出臺(tái)有利于自己的稅率，那么以后印度企業(yè)是否仍會(huì)通過(guò)游說(shuō)政府制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?”也正是因此，部分國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商希望“先了解政府在新政策方面的詳盡解釋”。
事實(shí)上，不僅僅手機(jī)，包括電信設(shè)備、電力、鋼鐵行業(yè)均出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的情況。黎劍介紹，2011年，中國(guó)電信設(shè)備商開(kāi)始在印度遇到不利的市場(chǎng)環(huán)境，2013年，中國(guó)電力企業(yè)在印度的關(guān)稅大幅提升至28%，鋼鐵企業(yè)的關(guān)稅更是比印度本土企業(yè)高出近30%。
“中國(guó)企業(yè)總抱怨‘印度政府又來(lái)搞我們’了，但其實(shí)這些并不是印度政府的單方面行為。” 黎劍告訴記者，“真正的原因在于，中國(guó)企業(yè)脫離了印度的市場(chǎng)、政策環(huán)境。”但沒(méi)有企業(yè)意識(shí)到這一點(diǎn)。
黎劍分析指出，印度的政治體制使得它成為一個(gè)權(quán)力非常分散的國(guó)家。在過(guò)去的10年里，不管是關(guān)稅上調(diào)，還是進(jìn)口比例的限制，都是印度本地產(chǎn)業(yè)或中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所發(fā)起的。
“在印度立法的各個(gè)環(huán)節(jié)中，議員、媒體都會(huì)起到作用，而且行業(yè)協(xié)會(huì)也是最為重要的一環(huán)，它們可以把公司的需求反映到政府決策層。印度企業(yè)很善于借助這些資源幫助自己發(fā)聲。”黎劍表示，“但中國(guó)企業(yè)，習(xí)慣獨(dú)立于行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體之外。”黎劍認(rèn)為，“其實(shí)，我們可以聯(lián)合更多的利益相關(guān)者，一起向政策監(jiān)管部門(mén)發(fā)出聲音，完全可以爭(zhēng)取到對(duì)自己更有利的政策。”
當(dāng)然，相比于電力、鋼鐵企業(yè)，中國(guó)手機(jī)企業(yè)對(duì)于政策調(diào)整的跟進(jìn)速度不可同日而語(yǔ)，因此并未造成不可挽回的損失。
但需要指出的是，除了稅率之外，日后的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、貿(mào)易政策等政策變動(dòng)，仍會(huì)影響手機(jī)企業(yè)的發(fā)展。防患未然，中國(guó)手機(jī)廠商也需要參與到印度的政策制定，甚至去影響市場(chǎng)政策的制定。
而做到這一點(diǎn)，需要中國(guó)企業(yè)去適應(yīng)印度的游戲規(guī)則。“比如金立，戰(zhàn)略調(diào)整之后，金立在印度就沒(méi)有中國(guó)員工，全部是印度人;小米也是如此。”黎劍認(rèn)為，“印度市場(chǎng)的銷(xiāo)售管理、行業(yè)關(guān)系、危機(jī)處理等等都有著與中國(guó)完全不同的處理原則，更適合印度人去完成，人員、管理、利益都實(shí)現(xiàn)本土化。”
