? ? 周開(kāi)平

? ? 8月8日，廣汽本田發(fā)布官方信息，“響應(yīng)國(guó)家發(fā)改委和廣東省發(fā)改委對(duì)我公司零部件等相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注，對(duì)部分零部件價(jià)格實(shí)施下調(diào)。”幾乎是同時(shí)，同為廣州的東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田也發(fā)布了類(lèi)似信息。

? ? 繼對(duì)克萊斯勒、奔馳、奧迪、捷豹路虎等豪華品牌進(jìn)行反壟斷調(diào)查后。8月6日，國(guó)家發(fā)改委秘書(shū)長(zhǎng)李樸民公開(kāi)表示，發(fā)改委已經(jīng)完成了對(duì)日本12家企業(yè)實(shí)施汽車(chē)零部件和軸承價(jià)格壟斷案的調(diào)查工作，并將依法進(jìn)行處罰。

? ? 據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從權(quán)威人士處獲悉，這次以零部件為核心的反壟斷調(diào)查，起因是在美國(guó)和歐洲遭遇汽車(chē)零部件調(diào)查后，十家左右的日系汽車(chē)零部件企業(yè)主動(dòng)向發(fā)改委交待了壟斷實(shí)情，以求自保。

? ? 不過(guò)日本零部件企業(yè)在中國(guó)的處境和美國(guó)不一樣，因?yàn)槿障灯放撇捎脴O為封閉的供應(yīng)體系管理，對(duì)零部件鏈條的控制者不是零部件企業(yè)而是主機(jī)廠。美國(guó)的反壟斷以反零部件企業(yè)操縱價(jià)格為主，而國(guó)內(nèi)可能出現(xiàn)的情況是，針對(duì)以主機(jī)廠為主導(dǎo)，與零部件企業(yè)聯(lián)合壟斷的調(diào)查。

? ? 8月11日，一家已經(jīng)發(fā)布下調(diào)零部件價(jià)格的日系品牌的經(jīng)銷(xiāo)商高層對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí)：“目前反壟斷調(diào)查主要集中在零部件的價(jià)格上，而非整車(chē)價(jià)格或者外界所說(shuō)的壓庫(kù)、搭售等問(wèn)題。”

? ? 中國(guó)跟隨歐美

? ? “目前沒(méi)有涉及到其他方面，集中在零部件價(jià)格壟斷上。”上述經(jīng)銷(xiāo)商人士稱(chēng)已經(jīng)和主機(jī)廠進(jìn)行過(guò)溝通，但尚未接到零部件調(diào)價(jià)的正式通知，也不清楚具體調(diào)價(jià)范圍。

? ? 對(duì)大眾性品牌的反壟斷調(diào)查，為什么目前只涉及到多家日本汽車(chē)企業(yè)，而沒(méi)有德系、美系？事實(shí)上，據(jù)上述權(quán)威人士稱(chēng)，源起是一些日本零部件企業(yè)在美國(guó)接受反壟斷處罰后，主動(dòng)向國(guó)家發(fā)改委“坦白”了違法事實(shí)，牽出了后續(xù)一系列調(diào)查。

? ? 在國(guó)家發(fā)改委發(fā)動(dòng)反壟斷調(diào)查前，美國(guó)為期四年的對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)反壟斷調(diào)查，已經(jīng)進(jìn)入最后階段，不少企業(yè)已經(jīng)受到嚴(yán)厲處罰，其中絕大部分涉案企業(yè)為日本企業(yè)。

? ? 去年9月，查清9家總部設(shè)在日本的零部件供應(yīng)商以及兩名高管曾參與價(jià)格操縱后，美國(guó)司法部就對(duì)這些公司開(kāi)出了總計(jì)7.45億美元的罰單。這些公司包括日立汽車(chē)系統(tǒng)公司、捷太格特、三葉電機(jī)、三菱電機(jī)、三菱重工、日本精工、T.RAD公司、法雷奧日本公司、山下橡膠。

? ? 今年2月，日本輪胎制造商普利司通與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，承認(rèn)操縱汽車(chē)零部件銷(xiāo)售價(jià)格的行為違反了美國(guó)《反壟斷法》，同意支付此次反壟斷數(shù)額最大的罰金，罰款高達(dá)4.25億美元。

? ? 據(jù)《底特律新聞》報(bào)道，截至今年7月，美國(guó)司法部處罰了34名汽車(chē)零部件企業(yè)高管和27家零部件制造商，罰金超過(guò)23億美元。

? ? 反壟斷并非只在美國(guó)進(jìn)行，日本、德國(guó)等歐盟國(guó)家也在開(kāi)展同樣的調(diào)查。去年7月，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)日本矢崎、德國(guó)萊尼、日本矢崎下屬的歐洲子公司S-Y系統(tǒng)科技股份有限公司和古河電氣公司4家汽車(chē)零件商進(jìn)行處罰，上述企業(yè)涉嫌結(jié)成壟斷聯(lián)盟并操縱產(chǎn)品價(jià)格。

? ? 歐美的反壟斷調(diào)查此后并未收手，今年3月，又有6家零部件供應(yīng)商供認(rèn)曾密謀組建汽車(chē)軸承的卡特爾聯(lián)盟，包括2家歐洲供應(yīng)商以及3家日本供應(yīng)商，分別為孚、舍弗勒、日本精工、NFC以及恩梯恩，日本精工與NFC分別被罰6.24億歐元與396億歐元，恩梯恩公司被罰2億歐元。

? ? 失控的日本零部件企業(yè)為求自保，開(kāi)始在中國(guó)采取主動(dòng)“投案”措施。今年年初，有日本的零部件公司主動(dòng)向國(guó)家發(fā)改委交待了有關(guān)情況，希望能夠獲得適應(yīng)寬容性條款，減輕處罰。

? ? 誰(shuí)先站出來(lái)舉報(bào)，誰(shuí)將可能被從輕處罰。在歐盟的此輪反壟斷中已有先例，日本矢崎、日本住友電氣和日本捷太格特因充當(dāng)“舉報(bào)者”，主動(dòng)揭露了其他幾家供應(yīng)商的壟斷內(nèi)幕，而被免除了處罰。

? ? 在我國(guó)，也有從輕處罰主動(dòng)交代者的法律規(guī)定。根據(jù)我國(guó)的《反壟斷法》第四十六條規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以酌情減輕或者免除對(duì)該經(jīng)營(yíng)者的處罰。國(guó)家工商總局制定并于2009年7月實(shí)施的《工商行政管理機(jī)關(guān)查處壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位案件程序規(guī)定》也有類(lèi)似的條款。

? ? 打破零部件控制權(quán)

? ? 很多人存在疑問(wèn)，無(wú)論是歐美還是中國(guó)，為什么零部件反壟斷涉及面最廣的是日系？產(chǎn)業(yè)背景是，日本零部件產(chǎn)業(yè)很發(fā)達(dá)，甚至在全球市場(chǎng)把控了半導(dǎo)體、集成電路等高附加值的核心部件，零部件大量從日本進(jìn)口，2013年進(jìn)口額高達(dá)95.8億美元，占進(jìn)口總額27%。

? ? 在中國(guó)，日系整車(chē)企業(yè)陷入漩渦中心的原因是，豐田、本田、日產(chǎn)等日系車(chē)企的零部件供應(yīng)體系都較為封閉，供應(yīng)鏈體系采用廠商培育機(jī)制，主機(jī)廠不只是從零部件廠采購(gòu)零部件，而且還要為零部件廠商制定長(zhǎng)期的培養(yǎng)計(jì)劃，以在降低成本、提高技術(shù)和質(zhì)量等方面不斷提高。

? ? 這種長(zhǎng)效模式產(chǎn)生的結(jié)果是，日本車(chē)企的某個(gè)零部件供應(yīng)商，往往只有一到兩家，很難更換，零部件供應(yīng)體系較穩(wěn)定；二是主機(jī)廠可以較為牢靠地控制零部件企業(yè)，甚至操縱價(jià)格。

? ? “日本零部件企業(yè)在中國(guó)的情況和美國(guó)還不一樣，在美國(guó)很多日本零部件公司可以供給多個(gè)品牌，在中國(guó)即使是豐田、本田、日產(chǎn)三家的供應(yīng)商也很少重合的，主機(jī)廠在整個(gè)鏈條中的主導(dǎo)地位更加明顯。”日系車(chē)企內(nèi)部知情人士認(rèn)為。

? ? 中國(guó)主機(jī)廠對(duì)零部件的控制，實(shí)際上真正的控制者是合資公司的外方。日系品牌往往以培育機(jī)制為由，在中國(guó)建立合資公司后，把其在日本的整個(gè)供應(yīng)體系搬到中國(guó)來(lái)，再造一個(gè)封閉的王國(guó)。而作為合資的另一方，中方很難在供應(yīng)商選拔上具有決定權(quán)。

? ? 在本田生產(chǎn)體系中，零部件技術(shù)科原本放在技術(shù)部門(mén)，而技術(shù)部門(mén)一般由日方直接控制，遠(yuǎn)在本田總部日本。供應(yīng)商要進(jìn)入本田供應(yīng)體系，必須通過(guò)日本方面的考核。前任廣本執(zhí)行副總經(jīng)理姚一鳴，曾為了有效降低成本和擺脫供應(yīng)體系受制于日方，嘗試大刀闊斧地推行采購(gòu)體系的改革。

? ? 但日方對(duì)此很難接受，不久后隨著姚一鳴的調(diào)離，改革不再被提起。事實(shí)上，這種改革觸及了日方的根本性利益，“日方的很多零部件公司是獨(dú)資或者合資，它只要調(diào)高零部件價(jià)格，就可以在整個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中獲得遠(yuǎn)高于中方的巨大利潤(rùn)。”上述經(jīng)銷(xiāo)商高層稱(chēng)。

? ? 根據(jù)國(guó)家政策，國(guó)際汽車(chē)品牌進(jìn)入中國(guó)生產(chǎn)必須和中方成立50:50的合資公司，所得利潤(rùn)依此必須和中方平分，但零部件企業(yè)可以成立獨(dú)資企業(yè)，因此可以在合符法規(guī)的情況下轉(zhuǎn)移利潤(rùn)。上述日系品牌經(jīng)銷(xiāo)商高層認(rèn)為，這是日系汽車(chē)零部件價(jià)格高于國(guó)際價(jià)格的根本原因。

? ? 被罰企業(yè)不甘放棄售后配件暴利

? ? 多家日本零部件企業(yè)已經(jīng)“投案”，國(guó)家發(fā)改委對(duì)于處罰輕重程度正在權(quán)衡中，預(yù)計(jì)處罰結(jié)果將在不久后公布，日本零部件企業(yè)仍將收到罰單。這一案例僅涉及汽車(chē)制造前端，零部件采購(gòu)過(guò)程中的壟斷行為，實(shí)際上，售后零配件反壟斷才是難啃的硬骨頭。

? ? 主機(jī)廠利用主導(dǎo)地位，也對(duì)下游售后市場(chǎng)的零部件進(jìn)行控制。“廠商對(duì)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)，對(duì)零部件也進(jìn)行指定，必須是來(lái)自廠商的正品，自然價(jià)格也是廠商定的。如果不是廠商的零部件，就是假冒零部件，廠商監(jiān)控很?chē)?yán)格。”上述經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)。

? ? 目前，經(jīng)銷(xiāo)商出售的精品，很多主機(jī)廠也要求“正品”，全面控制采購(gòu)渠道。經(jīng)銷(xiāo)商能夠偷偷自主采購(gòu)的，只有沒(méi)有LOGO的支架等少數(shù)幾個(gè)配件。因?yàn)閲?guó)內(nèi)零部件和國(guó)際零部件有巨大價(jià)格差，在南方一些地區(qū)，通過(guò)特殊渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)的品牌零部件非常盛行。

? ? 汽車(chē)品牌特許經(jīng)營(yíng)的模式，是導(dǎo)致零部件價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際價(jià)格的根本原因。汽車(chē)廠商往往以為維護(hù)客戶(hù)權(quán)益，保證汽車(chē)維修品質(zhì)為由。但據(jù)一家日系汽車(chē)廠商知情人士稱(chēng)，在美國(guó)不存在這樣的政策，所以O(shè)EM零部件有很大的空間，中國(guó)汽車(chē)零部件出口到美國(guó)的量很大。過(guò)去十年，中國(guó)汽車(chē)零部件對(duì)美國(guó)出口量增長(zhǎng)了700%，在美國(guó)零部件進(jìn)口量中所占的份額從2%提升到10%以上。

? ? “降價(jià)只是治標(biāo)不治本的措施，廠家隨時(shí)可以調(diào)回來(lái)。”在蓋世汽車(chē)網(wǎng)CEO陳文凱看來(lái)，中國(guó)的反壟斷未來(lái)也應(yīng)該走歐洲模式：一是要求主機(jī)廠在上游不得限制零部件公司對(duì)外供貨；二是不能限制經(jīng)銷(xiāo)商從其他渠道采購(gòu)零部件；三是要求主機(jī)廠開(kāi)放修車(chē)技術(shù)。

? ? 隨著中國(guó)的反壟斷深入，經(jīng)銷(xiāo)商普遍認(rèn)為，理論上未來(lái)經(jīng)銷(xiāo)商也可以從各個(gè)渠道采購(gòu)汽車(chē)零部件，但前提是廠商要公布所有配件的信息，包括放開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)。

? ? 但上述經(jīng)銷(xiāo)商人士認(rèn)為，以中國(guó)汽車(chē)的商業(yè)環(huán)境判斷，主機(jī)廠不會(huì)輕易放開(kāi)，“廠家背后有巨大的利益，即使有反壟斷威懾，廠商也會(huì)通過(guò)監(jiān)管和激勵(lì)政策來(lái)控制經(jīng)銷(xiāo)商。目前廠商每年都有針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的事業(yè)計(jì)劃和預(yù)算，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售體系已經(jīng)是一整套的機(jī)制。”

? ? 經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際上和廠商在一條船上。“目前新車(chē)銷(xiāo)售已經(jīng)不賺錢(qián)，維修保養(yǎng)是經(jīng)銷(xiāo)商的最大利潤(rùn)來(lái)源，降低零部件價(jià)格，實(shí)際上是在壓縮經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)值和利潤(rùn)，日子會(huì)更加難過(guò)。未來(lái)只能薄利多銷(xiāo)了。”解除廠商對(duì)零部件的控制，并非松綁經(jīng)銷(xiāo)商，真正獲益的是消費(fèi)者。

? ? 汽車(chē)廠商也將受到較大沖擊：一是“零整比”系數(shù)高企的奔馳等車(chē)企，通過(guò)零部件暴利盡快收回投資成本的計(jì)劃落空；二是為了維護(hù)銷(xiāo)售渠道的穩(wěn)定，可能要對(duì)銷(xiāo)售政策進(jìn)行大調(diào)整。