隨著水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的呼聲日益高漲，政府相關(guān)部門(mén)祭出重拳。

國(guó)家發(fā)改委、工信部5月份就下發(fā)了《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》，指出兩部委正在研究制定《化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾總體方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》)，要求各地對(duì)、水泥、平板玻璃、船舶等過(guò)剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能檢查、清理，并在6月底前上報(bào)匯總。

近日，知情人士透露，“一刀切”禁止新增產(chǎn)能、加大落后產(chǎn)能淘汰力度、支持大企業(yè)兼并重組，將是兩部委“組合拳”重要內(nèi)容。

據(jù)悉，各地水泥行業(yè)的相關(guān)情況已匯總至兩部委，目前兩部委正在討論研究，業(yè)內(nèi)一度傳言將于7月出臺(tái)《方案》。

但據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，由于牽涉到地方政府、行業(yè)、企業(yè)等各方利益，上述《方案》在細(xì)化過(guò)程中受到了很多干擾。有權(quán)威人士透露，有不少地方政府要員跑到發(fā)改委“求情”，希望能區(qū)別對(duì)待。

產(chǎn)能利用率過(guò)低

“產(chǎn)能過(guò)剩在全世界多半國(guó)家都存在。”雷前治，前中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)水泥協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，他在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩已大大超過(guò)全球正常水平。

歐美等國(guó)家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%~83%之間，即富余度在20%左右是合理的。

據(jù)雷前治分析，我國(guó)一半以上水泥市場(chǎng)的設(shè)備利用率已降至70%及以下，如廣東一些大企業(yè)的設(shè)備利用率只有67%。“平均利用率在70%以下，這個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)就會(huì)受到破壞。”

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)水泥熟料產(chǎn)量12.79億噸，熟料實(shí)際產(chǎn)能富裕37.6%，實(shí)際水泥產(chǎn)能富裕32.3%，已超出20%的合理范圍。其實(shí)這組數(shù)據(jù)還不是水泥行業(yè)全產(chǎn)能開(kāi)動(dòng)的產(chǎn)量，因目前很多地區(qū)都在停窯限產(chǎn)。

據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2012年底，實(shí)際產(chǎn)能已超出當(dāng)年水泥需求8億噸。預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)產(chǎn)能增速在7.5%左右，依舊快于6%的需求增速。

行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑

除了產(chǎn)能利用率，市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)效益水平也是產(chǎn)能過(guò)剩與否的重要參考。

“停窯限產(chǎn)的主要原因就是產(chǎn)能過(guò)剩加劇，導(dǎo)致企業(yè)市場(chǎng)效益下滑。”數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額657億元，低于2011年和2010年，同比下降32.81%。水泥價(jià)格從2011年下半年開(kāi)始一路走低，到今年4月已回落至10年前270元/噸的水平。而這10年來(lái)，煤、電、原、人工等生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲，企業(yè)節(jié)能環(huán)保投入持續(xù)增加。

“雖然上半年(水泥)產(chǎn)銷(xiāo)量增幅在8%以上，但是行業(yè)效益相比去年并沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)。”陳柏林表示。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)的全國(guó)31個(gè)省市數(shù)據(jù)，有12個(gè)地區(qū)上半年出現(xiàn)虧損，虧損較嚴(yán)重的為華北，去年表現(xiàn)突出的東北地區(qū)今年上半年利潤(rùn)也出現(xiàn)大幅下滑。

地方投資沖動(dòng)助推水泥產(chǎn)能陷“越調(diào)越過(guò)剩”怪圈

每經(jīng)記者吳文坤發(fā)自北京

6月底，是國(guó)家發(fā)改委、工信部要求各地對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過(guò)剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行清理和檢查并上報(bào)匯總的時(shí)間“大限”。

隨著水泥行業(yè)各地的相關(guān)情況匯總，對(duì)這個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)注也在升溫。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在2003年，水泥行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭，不過(guò)，當(dāng)年立窯等落后產(chǎn)能的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，新型干法產(chǎn)量占22%，那時(shí)是以落后的立窯產(chǎn)能為主的產(chǎn)能過(guò)剩。而到了2012年，這一比例已分別變成10%和90%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，眾多投資紛紛涌入水泥行業(yè)，使得產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。

在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)雷前治看來(lái)，2008年的投資計(jì)劃拉動(dòng)了建筑市場(chǎng)的巨大發(fā)展，但也使得上述產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。

2008年、2009年，中國(guó)水泥行業(yè)投資額飛速發(fā)展，分別完成了1051.46億元、1700.72億元，分別同比增長(zhǎng)60.76%、61.75%，面對(duì)一年新增上百條水泥生產(chǎn)線的狀況，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在2009年初就警示水泥投資過(guò)熱。

同年下半年，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門(mén)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(即國(guó)發(fā)38號(hào)文)，明確提出要嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能，對(duì)當(dāng)年9月30日前尚未開(kāi)工水泥項(xiàng)目一律暫停建設(shè)并進(jìn)行一次認(rèn)真清理。但事實(shí)上，水泥產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭并沒(méi)有剎住車(chē)，新增生產(chǎn)線越建越多。

相關(guān)方面的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全國(guó)共新建了623條生產(chǎn)線，新增熟料產(chǎn)能7.07億噸。

“國(guó)家發(fā)改委嚴(yán)控水泥投資，不等于地方政府不變相核準(zhǔn)水泥項(xiàng)目。”在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠看來(lái)，水泥生產(chǎn)線之所以越建越多，與部分地方政府的“招商引資”需求有著直接的關(guān)系。

38號(hào)文后仍超建205條生產(chǎn)線

“如果政府牢牢把握住這個(gè)口，誰(shuí)都建不了。但問(wèn)題是，有些地方政府根本不理這一套。”一位不愿具名的水泥企業(yè)人士表示。

“我們這個(gè)地方就只有石灰石，我們不做水泥項(xiàng)目，那還有什么樣的政績(jī)？”在今年上半年的調(diào)研中，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)雷前治經(jīng)常聽(tīng)到地方政府官員這樣的抱怨。

這樣的局面也讓一些大企業(yè)明知產(chǎn)能過(guò)剩，也必須投資，因?yàn)槿绻麆e的企業(yè)進(jìn)入，可能把自己苦心經(jīng)營(yíng)的局面打破。數(shù)據(jù)顯示，在38號(hào)文發(fā)布后到2012年底新建的線中，比38號(hào)文出臺(tái)時(shí)核定的418條在建生產(chǎn)線多建了205條，多增熟料產(chǎn)能近3億噸。

從2013年年初開(kāi)始，在建和擬建的生產(chǎn)線還有220條，熟料產(chǎn)能是2.8億噸，折合水泥產(chǎn)能是4.5億噸。如果這些生產(chǎn)線全部建成，水泥產(chǎn)能大概要達(dá)到35億噸，而“十二五”規(guī)劃中確定的水泥需求量大概是22億噸。如果在建、擬建線全部建成，按照測(cè)算，利用率只有不到63%。

記者通過(guò)有關(guān)途徑獲取的一份水泥行業(yè)今年2月底召開(kāi)的一次座談會(huì)材料顯示，有企業(yè)直言，西南地區(qū)亂批亂建的情況比較嚴(yán)重，其中又以云貴兩地最為嚴(yán)重。在2月底，貴州有31條生產(chǎn)線還在批，一度出現(xiàn)了“一個(gè)縣就建一個(gè)水泥廠”的現(xiàn)象，云南有40余條線在批，而這兩個(gè)省的規(guī)劃都在1.5億噸左右。

同一個(gè)落后產(chǎn)能項(xiàng)目被淘汰幾次，在水泥行業(yè)并不算新鮮事。有業(yè)內(nèi)人士曾仔細(xì)對(duì)比了2010年和2011年的淘汰名單后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)中有部分企業(yè)名字是重復(fù)的。而且在2011年的淘汰名單中，部分事實(shí)上是早已停產(chǎn)了的企業(yè)，又出現(xiàn)在了淘汰名單上。

“有的地方借等量淘汰新建項(xiàng)目，三個(gè)廠都投產(chǎn)了，落后產(chǎn)能卻還在。”雷前治表示。

據(jù)了解，目前國(guó)家要求的水泥企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能重點(diǎn)淘汰窯徑3.0米以下水泥化立窯，小型水泥回轉(zhuǎn)窯，水泥粉磨站直徑3.0米以下的球磨機(jī)等產(chǎn)能。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從有關(guān)渠道獲悉，當(dāng)前落后產(chǎn)能的范圍并沒(méi)有完全確定，除了上述產(chǎn)能外，列入范圍的產(chǎn)能規(guī)?；?qū)U(kuò)大。

“一刀切”政策或漸行漸近

對(duì)于水泥新增產(chǎn)能的控制，業(yè)內(nèi)曾存在兩種聲音，一種是讓市場(chǎng)去調(diào)節(jié)，另一種是政府加強(qiáng)干預(yù)。

國(guó)家發(fā)改委、工信部在今年5月份就下發(fā)了《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)([2013]892號(hào))，要求各地對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過(guò)剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進(jìn)行清理和檢查并在6月底前上報(bào)匯總。同時(shí)兩部委還在研究《化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾總體方案》。

這似乎也讓有些地方政府十分緊張。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，西南某地區(qū)就在該通知下發(fā)之后，加速審批了多條線。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前從知情人士處獲悉，上述情況匯總目前已經(jīng)結(jié)束，化解方案或?qū)⒃诮诔雠_(tái)。多方消息來(lái)看，實(shí)行“一刀切”，禁止一切新建水泥項(xiàng)目，成為有關(guān)方面重點(diǎn)考慮的內(nèi)容。

不過(guò)，有權(quán)威人士透露，在“一刀切”禁止產(chǎn)能新增的信號(hào)擴(kuò)散后，就有不少地方政府的官員跑到發(fā)改委“求情”，這也讓政策的出臺(tái)存有變數(shù)。

除了對(duì)增量進(jìn)行嚴(yán)控外，本次化解產(chǎn)能方案中，對(duì)一直就在進(jìn)行淘汰的落后產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)也期待有更為堅(jiān)決的措施。

在原建材局局長(zhǎng)王燕謀看來(lái)，落后產(chǎn)能占有市場(chǎng)空間，不能及時(shí)退出是造成總產(chǎn)能過(guò)剩的原因之一，“政府監(jiān)管不完全到位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分，使落后產(chǎn)能淘汰不快和盲目投資不斷產(chǎn)生”。

企業(yè)兼并重組進(jìn)一步加速

為了進(jìn)一步提高落后產(chǎn)能淘汰的有效性，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)最近提出建議希望能夠調(diào)整水泥資源綜合利用的稅收政策。

孔祥忠認(rèn)為，隨著水泥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，政策的“普惠性”使得更多的落后產(chǎn)能繼續(xù)享受政策優(yōu)惠，加大了淘汰落后水泥產(chǎn)能的難度。由此，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)提出建議，對(duì)32.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于30%廢渣的由全額退稅改為減半退稅；對(duì)42.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于20%廢渣的享受全額退稅；對(duì)52.5等級(jí)水泥摻兌廢渣比例不低于10%廢渣的享受全額退稅。

不過(guò)，記者從相關(guān)人士獲取的信息顯示，本次化解方案中關(guān)于稅收方面不會(huì)做太多調(diào)整，但下一步對(duì)相應(yīng)稅收政策進(jìn)行修訂的預(yù)期較為明顯。

此外，從各方面的信息來(lái)看，加強(qiáng)水泥行業(yè)兼并重組的扶持力度無(wú)疑會(huì)成為此次化解方案中的一個(gè)重要內(nèi)容。

“落后產(chǎn)能的淘汰、行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，離不開(kāi)企業(yè)之間的戰(zhàn)略重組。”雷前治認(rèn)為。

不過(guò)，對(duì)于重組企業(yè)來(lái)說(shuō)，一邊是重組成本越來(lái)越大，一邊是新增產(chǎn)能不斷增加，重組后企業(yè)無(wú)效益，重組壓力越來(lái)越大。有不愿具名的企業(yè)人士對(duì)記者表示，希望政府能夠協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)給予企業(yè)重組資金政策上支持，降低重組成本。

?中國(guó)水泥協(xié)會(huì)本月剛發(fā)布了《加快推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組實(shí)施方案》提出，至“十二五”末，水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量控制在1000家之內(nèi)，年產(chǎn)規(guī)模60萬(wàn)噸及以上大型水泥粉磨站控制在2000家以?xún)?nèi)。到2020年國(guó)內(nèi)前十家企業(yè)(集團(tuán))的水泥產(chǎn)品市場(chǎng)集中度應(yīng)達(dá)到60%以上。該方案中就對(duì)稅收優(yōu)惠政策、加大財(cái)政資金支持、相關(guān)政策支持等提出了建議。

相關(guān)人士告訴記者，兩部委的化解方案中，關(guān)于兼并重組的內(nèi)容，基本將以水泥協(xié)會(huì)這個(gè)方案為基礎(chǔ)進(jìn)行。

值得注意的是，國(guó)務(wù)院辦公廳日前發(fā)布的《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》也明確表示，對(duì)實(shí)施產(chǎn)能整合的企業(yè)，要通過(guò)探索發(fā)行優(yōu)先股、定向開(kāi)展并購(gòu)貸款、適當(dāng)延長(zhǎng)貸款期限等方式，支持企業(yè)兼并重組。

?“通過(guò)兼并重組，未來(lái)水泥企業(yè)家數(shù)將有明顯減少，區(qū)域會(huì)出現(xiàn)更多的寡頭企業(yè)。”數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林認(rèn)為，這些企業(yè)更多向資金雄厚，經(jīng)營(yíng)管理水平一流的大企業(yè)靠攏，更有利于穩(wěn)定區(qū)域盈利水平，保持行業(yè)健康發(fā)展。